2024年以來(lái)，隨著外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷優(yōu)化，消費(fèi)市場(chǎng)需求快速釋放。在此背景下，快遞市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，發(fā)展質(zhì)效不斷改善，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展步伐愈發(fā)堅(jiān)定，為經(jīng)濟(jì)回升向好注入了活力。

▍市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)

一季度，快遞業(yè)務(wù)量和快遞業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)分別完成375億件和3130億元，同比分別增長(zhǎng)26.3%和17.8%左右（按可比口徑計(jì)算），較上年同期分別提高15.3個(gè)和9.6個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)速度進(jìn)一步修復(fù)。

快遞“春節(jié)不打烊”和年貨寄遞成為假日經(jīng)濟(jì)的亮點(diǎn)，春節(jié)期間（2月10日-17日），攬收快遞包裹10.8億件，日均攬收量與2023年春節(jié)假期相比增長(zhǎng)145.2%；投遞快遞包裹6.4億件，日均投遞量與2023年春節(jié)假期相比增長(zhǎng)82.1%，有力保障了春節(jié)寄遞渠道暢通，消費(fèi)者體驗(yàn)良好。

市場(chǎng)規(guī)模高位運(yùn)行，1月快遞日均處理量達(dá)4.7億件，與上年旺季期間運(yùn)行水平相當(dāng)；2月受春節(jié)因素影響，快遞日均處理量降至3.1億件，節(jié)后快遞迅速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)，節(jié)后第二天產(chǎn)能即恢復(fù)至日常的九成以上；3月快遞日均處理量預(yù)計(jì)超4.6億件，與1月水平相當(dāng)。市場(chǎng)增量依然可觀，預(yù)計(jì)一季度快遞業(yè)務(wù)凈增量近78億件，其中1月凈增量達(dá)67.5億件，充分彰顯了行業(yè)發(fā)展的韌性?？爝f規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)，折射出消費(fèi)市場(chǎng)快速恢復(fù)，增添了經(jīng)濟(jì)向好的信心。

         2022年1月-2024年3月快遞業(yè)務(wù)量變化情況（單位：億件）

▍市場(chǎng)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

一季度，東部、中部和西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量占全國(guó)的比重預(yù)計(jì)分別為72.9%、18.5%和8.6%，業(yè)務(wù)收入占全國(guó)的比重分別為74.3%、15.2%和10.5%。與去年同期相比，東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占比分別下降2.2個(gè)和1.2個(gè)百分點(diǎn)，中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占比分別上升1.5個(gè)和0.7個(gè)百分點(diǎn)，西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占比分別上升0.7個(gè)和0.5個(gè)百分點(diǎn)。

東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)增速趨穩(wěn)。1-2月，廣東和浙江兩大增長(zhǎng)極的快遞業(yè)務(wù)量分別完成55.8億件和43億件，同比分別增長(zhǎng)21.9%和21.1%，均略低于行業(yè)增速；杭州和揭陽(yáng)快遞業(yè)務(wù)量增速出現(xiàn)了不同程度的下降。

中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。1-2月，中部所有省份快遞業(yè)務(wù)量增速均超過(guò)30%，鄭州、長(zhǎng)沙、商丘等城市快遞業(yè)務(wù)量增速超過(guò)40%，成為行業(yè)增長(zhǎng)的亮點(diǎn)。

         2024年1-2月快遞業(yè)務(wù)量前15城市對(duì)比（單位：億件，%）

西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)占比穩(wěn)步提升。1-2月，內(nèi)蒙古、甘肅快遞業(yè)務(wù)量增速領(lǐng)跑，同比增長(zhǎng)超過(guò)50%；貴州、新疆、四川等省份快遞業(yè)務(wù)量增速超過(guò)40%，為行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)做出了積極貢獻(xiàn)。

1-2月，低線城市快遞業(yè)務(wù)延續(xù)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，非省會(huì)城市快遞業(yè)務(wù)量占全國(guó)的比重超過(guò)三分之二；全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量前50城市中，29個(gè)為非省會(huì)城市，占比接近三分之二，區(qū)域間發(fā)展均等化程度持續(xù)改善。區(qū)域之間、城市之間、城鄉(xiāng)之間快遞發(fā)展差距縮小，加速了商品和要素流通速度，快遞在促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)等方面發(fā)揮了積極作用。

▍產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生新變化

一季度，同城、異地、國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量占全部快遞業(yè)務(wù)量的比重預(yù)計(jì)分別為9.4%、88.3%和2.3%；業(yè)務(wù)收入占全部快遞收入的比重預(yù)計(jì)分別為5.7%、51.1%和10.5%。與去年同期相比，同城快遞業(yè)務(wù)量的比重基本保持一致，異地快遞業(yè)務(wù)量的比重下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量的比重上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。

同城快遞業(yè)務(wù)增速明顯修復(fù)，1-2月同城快遞業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)28.3%，較上年同期加快36.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，2月同城快遞業(yè)務(wù)量增速超過(guò)異地快遞業(yè)務(wù)量增速。1-2月異地快遞業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)28.5%，與行業(yè)增速持平。跨境快遞業(yè)務(wù)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，1-2月國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)31.9%，在三大業(yè)務(wù)板塊中增速繼續(xù)領(lǐng)跑。

境內(nèi)快遞價(jià)格繼續(xù)下行，1-2月同城快遞與異地快遞業(yè)務(wù)平均單價(jià)分別為5.12元/件和4.95元/件，同比分別下降9.4%和9.1%，境內(nèi)快遞價(jià)格下行主要受寄遞物品結(jié)構(gòu)影響，中高端寄遞需求增長(zhǎng)相對(duì)穩(wěn)定，客單價(jià)較低產(chǎn)品增長(zhǎng)較快。值得注意的是，異地快遞平均價(jià)格低于同城快遞平均價(jià)格，快遞規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)。國(guó)際/港澳臺(tái)快遞平均價(jià)格繼續(xù)下降，1-2月國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)平均價(jià)格為39.6元/件，同比下降7.8%，主要受國(guó)際運(yùn)輸成本下降和寄遞物品結(jié)構(gòu)影響。

左：2024年1-2月快遞業(yè)務(wù)量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；右：2024年1-2月快遞業(yè)務(wù)收入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

▍快遞供給水平穩(wěn)步提升

一季度，主要快遞企業(yè)繼續(xù)強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)快遞樞紐集聚和輻射功能，啟用一批快遞物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)和操作處理場(chǎng)地，提升快遞分撥中心自動(dòng)化、智能化水平，快遞綜合處理能力快速提升。銜接綜合交運(yùn)體系更加緊密，自主航空貨運(yùn)能力繼續(xù)加強(qiáng)，鐵路運(yùn)輸快件常態(tài)化運(yùn)行，多式聯(lián)運(yùn)模式推廣，綜合運(yùn)輸效能不斷改善。洲際航空貨運(yùn)能力增強(qiáng)，新增2架全貨機(jī)，開通多條跨境全貨機(jī)航線和包機(jī)航線。

公路運(yùn)輸中，干線車輛自有化率、高牽引力車占比均有所提升，大數(shù)據(jù)技術(shù)在動(dòng)態(tài)路由優(yōu)化中作用凸顯，直發(fā)線路明顯增多，全鏈路運(yùn)輸時(shí)效明顯改善。產(chǎn)業(yè)服務(wù)功能持續(xù)增強(qiáng)，頭部快遞企業(yè)加強(qiáng)智能倉(cāng)儲(chǔ)和云倉(cāng)建設(shè)，開啟直播帶貨，完善冷鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，布局供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景和服務(wù)模式，提升產(chǎn)業(yè)鏈條整合能力，拓展關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的范圍增多，嵌入產(chǎn)業(yè)鏈的程度加深。

主要快遞企業(yè)加大信息化建設(shè)，提升全環(huán)節(jié)數(shù)字化水平，通過(guò)數(shù)據(jù)賦能關(guān)聯(lián)行業(yè)，有效提升了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行效率?？爝f企業(yè)綜合服務(wù)能力提升，用戶消費(fèi)體驗(yàn)持續(xù)改善，1-2月快遞服務(wù)滿意度得分為83.7分，同比提高2.2分，達(dá)到歷史較高水平。

2022年1月-2024年2月快遞服務(wù)滿意度變化情況（單位：分）

▍快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)出現(xiàn)新變化

一季度，快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，預(yù)計(jì)快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為85.1%，與上年同期持平。

從國(guó)內(nèi)上市的4家快遞企業(yè)公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，主要快遞企業(yè)單件收入繼續(xù)回落，2月順豐、韻達(dá)、圓通和申通平均單月單票收入分別為16.28元、2.29元、2.53元和2.25元，同比分別下降3.4%、11.9%、0.1%和7%。從資本市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，快遞板塊呈現(xiàn)“√”型走勢(shì)，3月下旬，圓通、申通、中通、德邦等企業(yè)市值較年初均有所回升，快遞板塊整體回暖。隨著市場(chǎng)格局演變和消費(fèi)需求回暖，快遞企業(yè)更加關(guān)注用戶消費(fèi)體驗(yàn)，推動(dòng)服務(wù)分類產(chǎn)品分層，部分企業(yè)具有一定的品牌溢價(jià)，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)開始形成。

電商市場(chǎng)格局快速演變，直播電商占比繼續(xù)提升，農(nóng)村電商和跨境電商成為增長(zhǎng)的亮點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物快速增長(zhǎng)，1-2月網(wǎng)上零售額2.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.3%，其中實(shí)物商品網(wǎng)上零售額1.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.4%，增速比上年全年加快6個(gè)百分點(diǎn)。直播帶貨等電商新模式繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，對(duì)快遞業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率明顯提升，直播電商所產(chǎn)生的快遞業(yè)務(wù)量占全部快遞業(yè)務(wù)量的比重已經(jīng)超過(guò)兩成，且呈現(xiàn)進(jìn)一步提升勢(shì)頭。

                                  2018年-2024年2月實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)情況（單位：萬(wàn)億元，%）

總體來(lái)看，一季度快遞市場(chǎng)開局良好，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)優(yōu)于預(yù)期，實(shí)現(xiàn)年初發(fā)展目標(biāo)有條件、有基礎(chǔ)。展望未來(lái)，更有信心。從發(fā)展環(huán)境看，宏觀經(jīng)濟(jì)回升向好，促進(jìn)快遞發(fā)展系列政策效應(yīng)持續(xù)釋放，營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化。從運(yùn)行走勢(shì)看，支撐快遞規(guī)模增長(zhǎng)的有利條件還比較多，結(jié)構(gòu)、質(zhì)效、能力等方面出現(xiàn)的積極變化有望得到持續(xù)。從供給水平看，基礎(chǔ)設(shè)施快速發(fā)展，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和人工智能等信息技術(shù)與應(yīng)用不斷推廣，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式不斷涌現(xiàn)，應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富。從拓展空間看，生產(chǎn)數(shù)字化規(guī)模擴(kuò)大，消費(fèi)線上化趨勢(shì)更加明顯，物流需求快遞化趨勢(shì)漸顯，培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力將為快遞深度嵌入產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈帶來(lái)無(wú)盡想象和無(wú)限可能。（作者系國(guó)家郵政局發(fā)展研究中心戰(zhàn)略規(guī)劃研究部主任）

來(lái)源：物流時(shí)代周刊