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2017年物流圈，投資大佬都說了什么？
2018-01-03
僅從2017年出手投資的數(shù)量上看，普洛斯成為當之無愧的“獵手王”，從年初的優(yōu)速快遞、到年中的壹米滴答，再到年底的G7，普洛斯投資了7起，遠高于紅杉資本、經(jīng)緯中國在2017年的投資數(shù)。當然其中與不同投資機構對物流行業(yè)的專注程度相關，物流前期投資的機構主要有真格基金、啟賦資本、合力投資、九合創(chuàng)投等；鐘鼎創(chuàng)投、普洛斯更多專注物流行業(yè)投資；紅杉資本、經(jīng)緯中國則傾向于較早布局者。
按照物流不同的行業(yè)細分如：快遞、物流信息、倉儲、公路運輸、同城配送等，可以找到大大小小投資機構幾十家。這次，億歐結合不同投資機構的行業(yè)背景及其在2017年的投資布局篩選出10家，發(fā)現(xiàn)有將物流擴大到“供應鏈+”范疇的鐘鼎創(chuàng)投；專注打造“物流生態(tài)圈”的普洛斯、紅杉資本中國；主打“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的DCM中國、招商局創(chuàng)投、經(jīng)緯中國和啟賦資本；還有“智慧物流”的代表方華平投資、菜鳥網(wǎng)絡、心怡科技等。
鐘鼎創(chuàng)投尹軍平：物流革新的核心是供應鏈權利中心的轉移
物流行業(yè)創(chuàng)新離不開供應鏈權利中心的轉變，這是未來十年整個物流服務變革最根本的變化。權利中心轉移推動了供應鏈的重塑，帶來了一系列機會，柔性供應鏈、敏捷供應鏈、平臺化供應鏈領域的投資機會很大，這些都順應了權力中心轉移的新趨勢。尤其是平臺化供應鏈，由于平臺內實現(xiàn)了四流合一，效率、體驗會大幅提升。
細分行業(yè)上，城市配送主要包含傳統(tǒng)城市共配、電商倉配及即時配送。傳統(tǒng)城市共配未來仍然會是一個分散的市場。獨立的電商倉配公司受電商巨頭的制約，很難做大，所以電商倉配主要是菜鳥、京東物流們的天下。即時配送也類似，餓了么、美團外賣出于用戶體驗考慮必須自控物流，餓了么有蜂鳥，美團有美團專送，其他第三方機會并不大。而快遞是中心化的運作模式，即時配送是去中心化的，傳統(tǒng)快遞做即時配送沒有任何優(yōu)勢。“最后一百米”的目前最佳解決方案是快遞柜，面對快遞公司人力成本愈加高昂，快遞柜的價值愈發(fā)明顯。
紅杉資本中國郭山汕：中國物流行業(yè)一致的趨勢是大者恒大，強者恒強
從細分領域看，快遞行業(yè)未來5年保持25%的增速是可能的；車貨匹配合無車承運人處于一個戰(zhàn)略忍耐期，商業(yè)模式在不斷優(yōu)化，也還有很長的路要走，一旦做出來就會有巨大的商業(yè)價值和社會價值；跨境電商最新的變化體現(xiàn)在移動、選品、推薦以及供應鏈上；跨境物流企業(yè)門檻更高，需要懂物流、外貿、多國語言和文化等更綜合人才，在海運和空運價值鏈被國外玩家占有大部分價值的背景下，國內企業(yè)做跨境業(yè)務的難度更大。綜合上看，中國物流企業(yè)一致的行業(yè)趨勢是大者恒大，強者恒強。
普洛斯金融謝芳：跨境電商是消費升級背景下新型國際貿易模式
今年年初，普洛斯2億元戰(zhàn)略投資卓志供應鏈時，普洛斯集團首席財務官、普洛斯金融董事會主席兼首席執(zhí)行官謝芳曾表示：“跨境電商是消費升級背景下，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展到一定階段的新型國際貿易模式，交易規(guī)模近幾年出現(xiàn)爆發(fā)式的增長。普洛斯中國強大的園區(qū)網(wǎng)絡資源，特別是分布各地的保稅園區(qū)網(wǎng)絡，結合普洛斯金融的海外資金優(yōu)勢可以與供應鏈企業(yè)形成優(yōu)勢互補，更好地滿足客戶在貿易融資和供應鏈服務方面的需求。普洛斯金融長期看好跨境電商的前景，并將為行業(yè)發(fā)展提供持續(xù)的金融支持。”
從天使投資人到“滿幫集團”CEO的王剛：合并是在以時間換取空間
身份被廣泛認知為滴滴、ofo等明星項目的天使投資人——王剛，在貨車幫和運滿滿正式合并后成為真正意義上的CEO，他對這樁合并的態(tài)度：“合并是在以時間換取空間，繼續(xù)對戰(zhàn)也可以，也許十年能夠分出勝負，但沒有必要。與其消耗時間，不如大家一起搞建設。”
在“滿幫集團”合并后首次公開講話中，CEO王剛闡述了未來幾年集團的戰(zhàn)略：1.0戰(zhàn)略繼續(xù)夯實信息平臺，使得平臺輻射范圍更廣泛；2.0戰(zhàn)略全力攻堅交易平臺，繼續(xù)拓展車、保險、金融、園區(qū)、ETC等增值服務領域；3.0戰(zhàn)略是實現(xiàn)從平臺型公司到智慧型公司的轉變。
啟賦資本曾崢：聚焦產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，在產(chǎn)業(yè)鏈條重構中尋找投資機會
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具體到細分行業(yè)，曾崢認為物流和汽配的中間鏈條長、信息效率很低的行業(yè)，需要提高產(chǎn)業(yè)集中度與運營效率。經(jīng)緯投資合伙人左凌燁也曾表示：不排除經(jīng)緯會在公路運輸管理領域上下游進行布局，繼續(xù)在運輸O2O領域進行戰(zhàn)略布局。
具體到航運互聯(lián)網(wǎng)領域，DCM董事合伙人曾振宇曾接受億歐專訪時說，整個航運市場體量非常龐大，但傳統(tǒng)的線下交易模式中存在著中間環(huán)節(jié)多、信息不透明等多處痛點，這正是互聯(lián)網(wǎng)+航運投資發(fā)展的機會所在，航運領域很有機會出現(xiàn)類似攜程、運去哪和途牛體量的公司。
招商局創(chuàng)投甘自辛：物流在場景和信息化升級上還有很多機會
招商局創(chuàng)投以社會基礎設施為主要抓手，投資主要集中在“互聯(lián)網(wǎng)+金融”、“互聯(lián)網(wǎng)+地產(chǎn)”、“互聯(lián)網(wǎng)+交通”三大領域以及科技創(chuàng)新領域尋找新的增長點。招商局創(chuàng)投副總裁甘自辛接受億歐采訪時表示：在工業(yè)化時代，大運輸與大金融相輔相成，航運業(yè)運輸上岸需要地產(chǎn)、綜合運輸及綜合金融服務的相互協(xié)同；“互聯(lián)網(wǎng)+”更多是基礎設施的信息化，物流在場景和信息化升級上還有很多機會可尋。
云鋒基金虞鋒：區(qū)別于泛泛的投資，在大機會、大趨勢下更好地發(fā)現(xiàn)與把握機會
在物流行業(yè)，“云鋒”投資了領先物流平臺“菜鳥網(wǎng)絡”，也投資了倉儲物流配送企業(yè)“心怡科技”、基于最新互聯(lián)網(wǎng)及智能技術的貨運匹配平臺“運滿滿”、快遞運送企業(yè)“圓通快遞”、以及電商倉儲自動化公司“鯨倉科技”等企業(yè)，圍繞各核心環(huán)節(jié)投出完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
華平投資中國張磊：物流存在很多自動化的升級空間，是AI非常好的應用領域
華平投資中國執(zhí)行董事張磊告訴億歐，華平投資將視角鎖定在物流行業(yè)格局和AI技術的交叉點——倉儲自動化，倉儲機器人的核心競爭力在于既要懂技術又要懂物流的人才。物流行業(yè)整個行業(yè)利潤很薄，在很長一段時間內是勞動密集型行業(yè)，早期技術含量低，原始的做事方法需要先進的技術進行變革。
菜鳥網(wǎng)絡萬霖：利用好互聯(lián)網(wǎng)手段和企業(yè)家精神，搭建物流網(wǎng)絡
以智慧物流標簽為代表的菜鳥網(wǎng)絡，其自身算法專家/博士朱禮君在演講中表示：智慧物流中，沒有連接起來的數(shù)據(jù)產(chǎn)生不了最大價值；未來物流大腦的途徑最核心是物流上線游的全局優(yōu)化。菜鳥網(wǎng)絡總裁萬霖：“過去幾年，菜鳥通過推出電子面單、智能分單、無人倉、智能配送機器人等產(chǎn)品和服務，提升中國快遞業(yè)物流速度和服務水平，未來將利用好互聯(lián)網(wǎng)手段和企業(yè)家精神，把中國24小時、全球72小時物流網(wǎng)絡搭建起來。”
以無人倉為代表的智慧物流企業(yè)——心怡科技，對外投資更多屬于戰(zhàn)略布局層面。心怡科技COO邢琳琳：我國智慧物流處于高速發(fā)展期，遠沒有成熟，自主決策和行動目前只是在局部環(huán)節(jié)實現(xiàn)，更大的數(shù)據(jù)交互范圍還在探索之中。未來物流應該是最大程度實現(xiàn)無人化、信息化和智能化，新零售帶來的線上線下一體化運作的場景，以無人倉為代表的物流自動化是需要重點發(fā)展的方向。
“當智慧物流能夠更精準解決庫存的時候，就能實現(xiàn)商業(yè)運轉成本的降低。”
高瓴資本張磊：“科技創(chuàng)新2.0”助力構建經(jīng)濟新格局
作為堅持長期價值投資的投資機構，高瓴資本張磊認為其有責任用高科技的力量幫助傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過科技驅動實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。實體經(jīng)濟是根本，在“科技創(chuàng)新2.0”時代里，高科技應該是有溫度、普惠的，不再是顛覆者的角色，而應該是社會和諧發(fā)展的調節(jié)器。
2018年1月2日物流行業(yè)的首筆融資由福佑卡車完成京東物流領投的1.5億元C+輪“拔得頭籌”，普洛斯戰(zhàn)略顧問董中浪轉發(fā)朋友圈感慨道：中國物流進入頭部效應時代，備好糧草和資源準備戰(zhàn)斗，一波波的大錢正在涌來！也正應證了紅杉資本郭山汕2017年初的預言：中國物流行業(yè)一致的趨勢是大者恒大，強者恒強。
來自：億歐網(wǎng)
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